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华住集团拟赴港二次上市 优化股权结构

来源:财联社    2020-09-10 15:08:59     作者:    

华住(NASDAQ:HTHT)9月10日正式挂出的PHIP版招股书显示,高盛及招银国际为此次发行联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人兼联席牵头经办人。

“港股是一个能够同时兼容国内、国外投资者的市场,本次回港上市将优化华住的股权结构,方便内地投资人在中外联动市场进行交易,也有利于华住价值最大程度地释放。”华住方面对财联社记者表示。

据了解,华住此次IPO最高定价为368港元/股,发行2040万股股票。持股方面,该公司董事长、创办人季琦持股33.6%,法国雅高持股8.8%,景顺控股持股12.1%,携程持股7.4%。

华住方面表示,对于募集所得款项用途,约40%用于支持公司的资本支出及开支,以加强酒店网络包括新酒店开业及现有酒店的升级及持续维护;约30%用于偿还公司于2019年12月提取的5亿美元循环信贷融资的一部分;约20%用于增强公司技术平台,包括华住会;约10%用于一般公司用途。

受疫情影响,今年一季度,华住包括客房收入及非客房收入的酒店总营业额为50亿元,同比下降32%;不包括刚完成收购的德意志酒店,酒店营业额下降49%;第一季度净收入为20亿元(2.84亿美元),同比下降15.7%。

不过,该公司仍在推进其扩张战略,一季度,新开设296家酒店,包括10家直营店及286家管理加盟店和特许店,且尚有2375家未开业的筹建中酒店。

值得一提的是,全球疫情发展影响下,华住在收购德意志酒店后,并未选择大规模向海外扩张。对此,华住方面指出,公司未来策略仍是重仓中国,下沉三四线市场,“未来中国的酒店品牌在规模上成为世界第一是必然。酒店行业连锁化率只有17%,到美国71%的比例仍有4倍的空间,供给侧的改进空间极大。”

季琦也曾对外透露,现今的大部分世界级酒店集团,都以特许和管理为主要发展模式。资产是业主的,投资也是业主的,酒店集团提供品牌和管理,收取5%左右的特许经营费或10%左右管理费。在经济周期和突发事件中,管理公司风险小,容易渡过难关。

“目前来看,既是赴港上市的高潮,也是比较好的融资节点,可以缓解疫情给华住带来的资金压力。但华住在香港二次上市的融资情况,仍要视企业本身的能力和其所在行业的情况而定。疫情对旅游酒店业冲击较大,但也让从业者看到下沉市场的必要性。若华住完成二次上市,应该会加速向下沉市场的扩张。”华美顾问机构首席知识官赵焕焱认为。

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